Personas y FamiliasInternacional
Planificación Fiscal Patrimonial y Sucesoria
Análisis fiscal y declaraciones que respaldan su plan patrimonial y sucesorio, en coordinación con su abogado.
Solicitar una consultaDescripción
Transferir patrimonio y empresas familiares implica consideraciones fiscales importantes. La firma trabaja junto a su abogado sucesorio y sus asesores financieros para analizar los efectos fiscales de su plan y preparar las declaraciones relacionadas.
Para personas no estadounidenses con activos en EE. UU., la exposición transfronteriza a impuestos sobre herencias y donaciones merece especial atención. Los documentos legales, como testamentos y fideicomisos, los redacta su abogado; la firma se enfoca en el aspecto fiscal y contable.
Qué puede incluir el servicio
- Declaraciones del impuesto sobre donaciones (Formulario 709)
- Declaraciones de impuesto sobre la renta de sucesiones y fideicomisos (Formulario 1041)
- Análisis fiscal de planes de sucesión de empresas familiares
- Coordinación con abogados sucesorios y asesores financieros
- Consideraciones transfronterizas para no estadounidenses con activos en EE. UU.
- Apoyo en la documentación de base fiscal y valoración
Cómo Trabajamos
Un proceso claro desde la primera conversación
Cada servicio sigue el mismo camino disciplinado, para que siempre sepa cuál es el siguiente paso.
Paso 1: Solicite una consulta
Cuéntenos su situación mediante el formulario en línea, por teléfono o por correo electrónico.
Paso 2: Revisión inicial
La firma revisa su solicitud y le contacta para agendar una conversación e identificar los documentos necesarios.
Paso 3: Propuesta y carta de contratación
Usted recibe por escrito el alcance del trabajo y los honorarios. El trabajo comienza solo tras firmar la carta de contratación.
Paso 4: Ejecución y asesoría continua
Declaraciones, planificación y seguimiento se entregan según lo acordado, con acceso directo a su CPA durante todo el año.
Consulta
Hablemos de su situación fiscal.
Comparta algunos detalles sobre lo que necesita y la firma le contactará para coordinar una conversación privada.